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Debt Advisory Analyste (Paris, France)
Alantra France Corporate Finance, S.A.S.
Source: Headcount Labs · original listing ↗
Job data: Headcount Labs, ODbL 1.0. Job descriptions belong to their employers.
Posted Oct 21
About this role
About Alantra Alantra is an independent global financial services firm that provides investment banking and asset management services to midmarket companies, families, and investors. The Group has over 500 professionals in Europe, the U.S., Latin America, Asia, and the Middle East. In Investment Banking, Alantra has completed over 1,000 transactions in the last five years. Alantra combines a strong local presence in key financial centers with global sector- and product-specialized teams. In Alternative Asset Management, Alantra offers its clients unique access to a wide range of investment strategies in five highly specialized asset management classes (private equity, active funds, private debt, energy, and venture capital). As of 31 December 2025, assets under management from consolidated businesses stood at c. €2.7bn, while those managed by firms in which the Group holds a strategic stake amounted to c €14.5bn Job Description: Alantra est une société de conseil en *corporate finance*, spécialisée sur le segment *Mid-Cap*. Intervenant généralement sur des opérations portant sur des valeurs d’entreprise comprises entre 50 et 500 millions d’euros, Alantra exerce principalement deux activités : le conseil en fusions-acquisitions (*M&A Advisory*) et le conseil en financement (*Debt Advisory*). Coté à la Bourse de Madrid, le groupe Alantra rassemble plus de 600 professionnels et est présent dans 16 pays, notamment en France, au Royaume-Uni, en Espagne, en Allemagne, en Suisse et aux États-Unis. Créée en 2017, l’équipe *Debt Advisory* d’Alantra France a conseillé plus de 70 opérations, représentant un volume cumulé supérieur à 6 milliards d’euros. Ces interventions s’inscrivent aussi bien dans le cadre de mandats indépendants que d’opérations de *M&A* conseillées par Alantra. L’équipe accompagne une clientèle diversifiée, composée notamment de fonds d’investissement, de holdings d’investissement, de fondateurs et dirigeants d’entreprise, ainsi que de groupes industriels et commerciaux (*corporates*). Dans un contexte de développement de son activité, Alantra France recherche un(e) Analyste pour renforcer son équipe *Debt Advisory*. Le/la candidat(e) rejoindra une structure d’environ 50 professionnels en France et travaillera en étroite collaboration avec les membres de l’équipe. Missions principales * Participer à l’origination et à l’exécution de mandats de conseil en financement, principalement sur le marché français, dans le cadre d’opérations d’acquisition, de refinancement, de *dividend recap* ou de restructuration ; * Préparer les documents nécessaires aux différentes étapes des transactions : *pitchbooks*, *teasers*, mémorandums d’information, présentations de management, etc. ; * Développer des modèles financiers permettant d’évaluer différentes structures de financement, de projeter la génération de trésorerie selon plusieurs scénarios et d’analyser les principaux ratios de crédit ; * Assurer le suivi et la mise à jour des bases de données relatives aux opportunités de mandats, aux transactions de marché ainsi qu’aux tendances macroéconomiques et financières ; * Participer aux échanges avec les clients et les financeurs potentiels, aux côtés des membres plus expérimentés au sein de l’équipe. Le/la candidat(e) sera pleinement intégré(e) à l’équipe et bénéficiera d’une exposition directe aux transactions, lui permettant de développer rapidement ses compétences techniques et relationnelles. Il/elle aura également l’opportunité de construire progressivement son réseau au sein de l’écosystème du financement (banques, fonds de dette, fonds de *private equity*, auditeurs, etc.). Requirements: * Diplômé(e) d’une grande école de commerce, d’ingénieurs ou d’une université ; * Justifier d’au moins 2 stages pertinents parmi les univers suivants : conseil en financement, dette privée, financement LBO au sein d’une banque. Ceci éventuellement complété d’une première expérience en CDI/CDD/VIE dans ces même domaines ; * Faire preuve de rigueur, d’engagement, d’esprit d’analyse et d’une grande attention aux détails ; * Disposer d’excellentes qualités relationnelles et d’un bon esprit d’équipe ; * Maîtriser parfaitement le français et l’anglais, à l’oral comme à l’écrit. Alantra is an international financial services firm with over 540 professionals representing 35 nationalities in 24 offices. We provide investment banking, alternative asset management and credit portfolio advisory services to corporations, family-owned companies, and institutional investors. Our ambition is to always support our clients with the best advice and products and to do that with an accountable and ethical approach to business. Our listed partnership model means that while our teams work under stringent corporate governance structures, they thrive on autonomy and are personally invested in Alantra. Which means we are all personally invested in our clients.