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Conseillère patrimoniale/Conseiller patrimonial (F/H)
CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN
Source: Headcount Labs · original listing ↗
Job data: Headcount Labs, ODbL 1.0. Job descriptions belong to their employers.
Source date: 11/5/2026
About this role
Qui sommes-nous ? Le Crédit Mutuel Méditerranéen est l’une des 14 fédérations régionales du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Fidèle à son modèle mutualiste, le Crédit Mutuel Méditerranéen s’appuie sur un réseau de caisses locales ancrées dans leur territoire, permettant une prise de décision au plus près des clients sociétaires et un engagement durable en faveur du développement économique et social régional. Il est ancré dans 12 départements allant des Alpes-Maritimes jusqu’au Pyrénées-Orientales en passant par le Gard, l’Aude, l’Hérault et en remontant jusqu’aux Hautes-Alpes sans oublier la Corse. Il accompagne plus de 580 000 clients sociétaires à travers une offre complète avec plus de 150 points de vente dont 7 Caisses spécialisées (professions de santé, enseignants, professions juridiques) et 1.313 collaborateurs. Pourquoi nous recrutons ? La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incitent à poursuivre notre développement au service de l’économie réelle, pour une croissance responsable et durable. Vos missions Vos missions : * Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux * Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure * Intervenir sur l’ensemble des besoins financiers : investissement, assurance, transmission * Collaborer avec Banque Privée, marché des professionnels et experts internes * Garantir la conformité et la maîtrise des risques * Suivre les évolutions réglementaires et les tendances du marché Ce que vous allez vivre chez nous Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien. Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient : * d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe. * de 11 jours de RTT par an * d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 1 jour par semaine * d'une protection sociale renforcée * d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés) * d'une politique parentale avantageuse * de conditions bancaires et assurances préférentielles * d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant * d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle Ce que nous allons aimer chez vous Les profils qui s’épanouissent chez nous sont ceux qui possèdent : * une expertise financière et une rigueur analytique * une empathie et une capacité à vulgariser * une proactivité et une forte orientation conseil * un sens de l’éthique et de l’engagement client Ce que nous offrons - au-delà du salaire : * un pouvoir de décision local * un business durable et concret * un collectif d’experts pour progresser * un parcours de formation continue et de la mobilité interne Avantages : * 11 à 22 RTT + 1 jour de travail à distance/semaine * Participation + intéressement * Protection sociale renforcée * Conditions bancaires et assurances préférentielles Une banque qui joue vraiment local Votre expertise patrimoniale sert des projets concrets avec autonomie et éthique. Chaque conseil que vous donnez possède un impact réel sur la vie et l’avenir des clients et de leurs familles. Crédit mutuel est une banque mutualiste, ancrée dans le réel. Pas d’actionnaires à rémunérer : la valeur créée revient aux clients, aux projets et aux collaborateurs. Un métier qui compte, pour des projets qui comptent Vous accompagnez vos clients sur le long terme, vous renforcez leur confiance et vous proposez des stratégies patrimoniales adaptées à leur patrimoine et à leurs projets.