Consultant Gestion Privée F/H

VOTRE RÔLE ET VOS MISSIONS Le Wealth Management d’AXA France représente 35 mrds d’euros d’encours d’assurance et 4 mrds d’encours de crédit. Nous proposons une gamme d’offre élargie : Assurance Vie, Contrat de Capitalisation, PER, Epargne Financière, Crédit Patrimonial via AXA Banque, Immobilier via Drouot Estate et Prévoyance. La direction est composé de 4 départements commerciales : - La Gestion Privée (AGA / A2P/ AEP) - La Gestion de Fortune - THEMA - CGPI / Courtier généraliste - Les Partenaires Bancaires, et une direction Ingénierie Patrimoniale et une Direction des Affaires Générales Le poste est rattaché au Responsable de Région Gestion privée Notre ambition est d’accélérer la croissance sur le segment de la Gestion Privée en s’appuyant sur nos réseaux de distribution : Agents Généraux, AXA Epargne et Prévoyance (AEP), AXA Patrimoine et Prévoyance (A2P) Pour contribuer à ce plan de croissance en maintenant une attention forte sur l’expérience client vous accompagnerez les Conseillers Patrimoniaux de votre région dans le développement et le suivi des clients de la Gestion Privée Vous contribuerez à l’expérience client délivrée par les conseillers patrimoniaux de la en traitant les demandes de 1er niveau des clients de nos distributeurs partenaires et ainsi : Libérer du temps commercial pour les conseillers patrimoniaux Contribuer à la croissance de la collecte Renforcer la proposition de valeur auprès de nos distributeurs Vos missions seront : Proposer et rédiger des actes de gestion (versements, arbitrages) à des clients et apporteurs Répondre aux questions de 1er niveau des clients et apporteurs Détecter et piloter les opportunités commerciales Contacter les clients et distributeurs pour MAJ des données clients dans nos outils Préparer et/ou participer à des RDV clients Rédaction des études devoir de conseil (actes en cours de vie ou affaires nouvelles) Préparation du dossier de RDV (Impression des documents Devoir de conseil, des actes de gestion et situation de comptes) Préparation des reporting clients pour le suivi financier des contrats clients Rédaction du CR de RDV client le cas échéant Participer à l’organisation des évènements clients VOTRE PROFIL Diplômé d'un Master en gestion de patrimoine ou finance vous justifiez d'une première expérience dans ce secteur Aisance commerciale Maitrise des fondamentaux de la gestion de patrimoine (juridique, fiscal et marchés financiers, crédit patrimonial) Orientation clients Sens du service et esprit d’équipe Organisé, rigoureux, aisance avec les outils (PWP, Word, Excel etc…) POURQUOI NOUS REJOINDRE ?